*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 项目管理 | 项目名称、项目经理、开始日期、结束日期、投资金额、目标收益率、风险评估、投资进度、项目状态、相关文件等 |
2 | 投资机构管理 | 机构名称、机构类型、联系人、联系电话、邮箱、地址、注册资金、法定代表人、机构介绍、备注等 |
3 | 投资人管理 | 投资人姓名、性别、出生日期、联系电话、邮箱、投资金额、投资时间、投资状态、备注等 |
4 | 投资评估 | 项目名称、投资金额、风险评估、预计收益率、投资模式、投资周期、投资回报期、投资类型、投资评级、备注等 |
5 | 投资决策 | 项目名称、投资金额、预计收益、预计风险、投资模式、投资周期、投资回报期、投资建议、投资决策人、决策时间等 |
6 | 投资合同管理 | 合同编号、合同名称、投资人、投资金额、投资起始日期、投资结束日期、合同状态、备注等 |
7 | 投资报告 | 报告编号、报告名称、项目名称、投资金额、预计收益率、风险评估、报告时间、报告状态、备注等 |
8 | 投资资金管理 | 资金账号、账户名称、开户行、账户余额、账户类型、账户状态、备注等 |
9 | 投资回报 | 项目名称、投资金额、投资日期、回报金额、回报方式、回报周期、回报率、回报状态、备注等 |
10 | 投资退出 | 项目名称、投资人、投资金额、投资日期、退出日期、退出方式、退出金额、退出状态、备注等 |
11 | 统计分析 | 项目名称、投资金额、预计收益率、风险评估、投资类型、投资时间、投资状态、投资回报、投资退出、相关报告等 |
12 | 风险管理 | 项目名称、风险类型、风险等级、风险描述、风险原因、风险影响、风险应对策略、风险责任人、风险状态、备注等 |
13 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、上传人、上传时间、文件状态、备注等 |
14 | 交易记录 | 交易编号、交易日期、交易金额、交易类型、交易对象、交易账户、交易状态、备注等 |
15 | 提醒通知 | 提醒内容、提醒时间、提醒方式、提醒状态、备注等 |
16 | 审计追踪 | 项目名称、操作人、操作时间、操作内容、操作对象、操作类型、审计状态、备注等 |
17 | 审批流程 | 项目名称、审批人、审批时间、审批意见、审批状态、备注等 |
18 | 绩效评估 | 项目名称、评估人、评估时间、评估指标、评估结果、评估状态、备注等 |
19 | 任务管理 | 任务名称、任务负责人、任务起始日期、任务结束日期、任务状态、任务进度、备注等 |
20 | 用户权限管理 | 用户姓名、用户角色、用户权限、用户账号、用户密码、用户状态、备注等 |